Kore’nin bir bölgesinde, kendi çapında bir suç örgütü olan Hwarang’ın başkanı Oh Jae-Yeol gizemli bir kazada ölür. Jae Yeol’un yerine geçmek isteyenler arasında iç karışıklıklar başladı. Fırsatı kaçırmayan siyah toplum, Hwarang’ın yerini almak için mücadeleye girdi ve büyük bir kaosa neden oldular. Hwarang’ın yöneticileri, siyah toplumla uğraşmaya başladıklarında hırslarına kapılarak iktidarı ele geçirmeye çalışırlar. Siyah toplumun neden olduğu sivil kurbanlar gün yüzüne çıkmaya başlar, ancak polis ve politikacılar çoktan yerlerini belirlemişlerdir…
